فیلمی زندگی‌نامه‌ای درباره خواننده برزیلی، تیم مایا، از دوران کودکی‌اش در ریو دو ژانیرو تا زمان مرگش در سن ۵۵ سالگی؛ از جمله دوران حضورش در ایالات متحده که در آنجا با سبک جدیدی از موسیقی آشنا می‌شود و به جرم سرقت و حمل مواد مخدر دستگیر می‌گردد.

فیلم داستان "کارلینیوس" مردی که شریک زندگی‌اش را در حال خیانت می‌بیند، سپس با گراسا دختری پر جنب و جوش آشنا می‌شود و از او میخواهد تا به‌عنوان همسر جدیدش ظاهر شود تا بتواند در کریسمس با خانواده سنتی‌اش چهره خود را حفظ کند و ...

والتر پس از یک ضربه روحی تصمیم می گیرد زندگی شهری را رها کرده و به روستا مهاجرت کند. اما رویای او برای یک زندگی آرام و بی دردسر با حضور همسایه هایی پر سر و صدا به هم می ریزد و ...

در حالی که سالن مادرش در آستانه ورشکستگی قرار دارد، یک پسر فداکار آستین‌هایش را برای کمک بالا می‌زند و خود را به عنوان باحال‌ترین آرایشگر در بلوک می‌بیند و ...